幕末的德川幕府,因列强的压迫下,力量衰减,从此一蹶不振。
就在此时,由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。
浪人山崎烝,因被新选组局长近藤勇的个人魅力所折服。
不顾伴侣的强烈反对下,踌躇滿志的向新选组毛遂自荐,要求加入。
随之山崎以他超群的剑法,很快的得到近藤和土方等人的信赖,而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决,正好被山崎见状,从此对新选组有所顾忌,“池田屋事件”中,山崎为了保护的同伴,不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士,事件之后他放弃了以前的伴侣,随着新选组扬长而去。