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假期小男生阳帆和小狗嘟嘟在家人的带领下到动物嘉年华乐园游玩，无意中遇到了马戏团走失的企鹅米奇和猫咪乐彩。决心见义勇为帮助他们找到马戏团，阳帆留下一封给家人的信，偷偷带着嘟嘟、米奇和乐彩出发了，开始了一段带点冒险味道的旅程。他们的出行计划一次次受到挫折，出租车拒载； 飞机场险些被抓；在原野上遭到了蝈蝈家族的围攻；阳帆在逃脱中，又把自己随身带的背包弄丢了，饥饿和劳累使阳帆晕倒。最后在大人们的帮助下，米奇和乐彩终于找到了马戏团。嘟嘟也在马戏团做动物演员，而阳帆满心伤感。