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建康府发生孟氏家族灭门大案，朝廷派郭世明出任建康府总捕头，协助知府大人全力调查。郭世明怀疑孟氏家族灭门案与当地红帮会有关，赴任当天就找到红帮会，约见红帮会帮主石连山。时逢石连山的侄子石秀贩马回来。石秀坚持要随叔父石连山同行，遭石连山拒绝。谁知到，叔父石连山和他的保镖阿根于当晚失踪。叔父石连山失踪，石秀闯入红帮会，找红帮会二帮主傅有天打听消息。傅有天将三天前郭世明约见帮主的事告诉石秀，同时透漏十年前身为同门师兄弟的石连山与郭世明有个人恩怨，将谋害帮主石连山的凶手隐约指向郭世明。石秀年轻莽撞。听二帮主傅有天如此一说，当即发誓要找郭世明报仇。