罗达是一名毒品拆家毒品贩卖遍反东南亚地区。高志鹏与沈辉原为同窗好友亦同时加入警界服务,但沈辉却在追查罗之贩毒证据时遭罗暗算而死。菲律宾警方接到线报,探员艾力等往围捕时无意中捉到刚由香港往菲律宾验货之罗达。高志鹏受命往菲律宾押解罗达返港受审,怎料押解途中被罗之手下将罗救走,高虽受伤但决意留在菲律宾,誓要亲手捉到罗达归案。艾力被派协助高志鹏但二人性格不同:艾力为人散漫不羁而高则刚强稳重故,时常产生不少笑料。与此同时日本国际刑警大岛柔美亦被派到菲律宾追捕罗达,查案期间与高多次产生误会。夜总会妈妈生文嘉丝为罗之女友为人甚为贪财,故被大岛以利诱而出买之行动。最后高志鹏、大岛及艾力三人合力在罗达与败毒头子进行交易时将各人拘捕。